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不瘋魔不成活的ETC江湖

發布時間:2019-09-17 點擊數:2082

根據《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》要求,2019年年底前,全國ETC用戶預計新增1億以上,總量將突破1.8億。交通運輸部公開數據顯示,截至9月4日,全國ETC用戶累計達到12137.66萬,完成發行總任務的63.6%;其中,2019年新增ETC用戶4481.96萬,比去年年底增長了58.54%,但距總任務仍有近6000萬的差距。因此,預計下半年OBU的出貨量會逐步提高,或許會有沖刺高峰出現。截至到目前,筆者盤點了近期ETC(OBU)的市場分布情況,從企業占有率、省份分布等方面進行了詳細分析。

 

市場占有率

 

2019年,隨著ETC(OBU)市場的大爆發,金溢科技、聚利科技、萬集科技依舊占據領先地位,金溢科技的市占率為25%、萬集科技的市占率為19%、聚利科技的市占率為18%,但是值得關注的是,深圳成谷科技有限公司(簡稱“成谷科技”)異軍突起,市占率達到17%。注:統計數據截止到9月15日(下同)在競爭激烈的市場環境中,成谷科技硬生生的進行了“虎口奪食”,市場份額直逼前三甲。

 

 

 

據筆者統計,截至到目前,最新市場占比情況如上圖所示:金溢科技ETC(OBU)銷售額約15.3億,占比25%;

 

萬集科技ETC(OBU)銷售額約11.3億,占比19%;

 

聚利科技ETC(OBU)銷售額約10.8億,占比18%;

 

成谷科技ETC(OBU)銷售額約10.1億,占比17%;

 

埃特斯通訊ETC(OBU)銷售額約5.1億,占比8%;

 

千方科技ETC(OBU)銷售額約2.5億,占比4%;其他企業的ETC(OBU)銷售額合計占比9%(如:武漢天喻信息產業股份有限公司、捷德(中國)信息科技有限公司、江西方興科技有限公司、楚天龍股份有限公司、東港股份有限公司等十余家企業)。據筆者分析,最新的市場情況瞬息萬變,“三國鼎立”的局面岌岌可危,市占率的數據無不透露出2019年ETC(OBU)市場的火熱競爭情形,面對緊迫的供需壓力,三大巨頭的市占率均有所變化,如下圖所示:

 

 

 

反觀2018年,全國新增ETC用戶1609萬,金溢科技銷售了510萬個OBU,市占率為32%;聚利科技銷售了502萬個OBU,市占率為31%;萬集科技銷售了292萬個OBU,市占率為18%。不難看出,2018年的ETC(OBU)市場集中度非常高,前三強市占率合計為81%;而2019年的ETC(OBU)市場,前四名的市占率合計僅為79%;雖相對而言仍較為集中,但相比去年而言,市場份額已分散許多,再加上諸多并不熟知的企業相繼涌現到公眾的視野前,選手增多的情況下,ETC市場可謂是遍地開花。另外,值得一提的是,今年市占率的較大波動和供貨能力息息相關。而主要廠商供貨能力的緊張程度,從金溢科技發布的新聞中便可窺得一二:產品供不應求,計劃物控部每天都要根據實際情況來調整生產計劃,產線則24小時連軸轉、不停歇;在保證產量的同時,還得保證質量,質檢也是一刻不停;為了保證準時交付,基本上當天制成的產品當天就會出貨;制造中心負責招聘的HR們,不是在招人,就是在去招人的路上,人才市場、工業園區內、招聘網站、勞務公司、內部推薦……只要可以招到人,HR們都不遺余力地搜羅著;產線在職人數亦創造了歷史之最;按照目前的產能計劃,招人還在繼續進行中;

 

 

 

由此便可推斷出,金溢、萬集、聚利等主要廠商正面臨著供不應求的巨大產能壓力。另外,隨著市場步伐不斷緊逼,而市場發展的腳步又不許停滯不前,在需求大、時間緊的市場情形下,自然給其他廠商帶來了機會,這也是今年的市占率變化較大的原因之一。也正因如此,今年的市占率并沒有像往年一般有幾家獨大的情形出現。但是,年前還有三個多月的時間,市占率肯定不會一成不變,關鍵還是看誰家的供貨能力強。據筆者統計,三強爭霸的局面儼然不再,畢竟今年的時間緊任務重,市場集中度難免不如去年,也正因如此,ETC這個魔幻舞臺上其他參與者也都順理成章的分得了一杯羹。

 

省份分布情況

 

據筆者統計,目前各省份ETC(OBU)的合計市場投資(招標金額)為59.9億。各個省份的市場投資額也不盡相同,前十名依次為山東5.8億,占全國總投資額的9.7%、河北5.4億,占全國總投資額的9.0%、江蘇4.8億,占全國總投資額的8.0%、安徽4.0億,占全國總投資額的6.7%、廣西3.8億,占全國總投資額的6.3%、浙江3.6億,占全國總投資額的6.0%、云南3.1億,占全國總投資額的5.2%、貴州2.9億,占全國總投資額的4.8%、黑龍江2.8億,占全國總投資額的4.7%、湖南2.7億,占全國總投資額的4.5%,如下圖所示:

 

 

 

各省份前十名累計總市場投資額為38.9億,占全國市場總投資的65%。

 

銀行采購項目

 

對諸多銀行來說,ETC業務是一個零售業務領域必爭的“新高地”。在過去幾年重點挖掘和發展的零售業務中,信用卡、消費金融等重點業務已經疲態漸顯,銀行也非常需要尋找到一個新的“藍海”。業內稱,對于新用戶增長乏力的銀行而言,和信用卡綁定的ETC背后是一批高凈值用戶,也就意味著更多沉淀資金的可能性。而銀行搶占ETC市場,并非看中ETC支付場景本身,而是看中ETC背后的有車一族,這部分有車一族也是今后銀行繼續挖掘場景的潛在客戶。銀行拓展ETC用戶打開了以銀行卡為載體的交叉營銷空間,ETC是剛性支付場景,且用戶更換成本高,對應的是高粘性的活躍用戶,為銀行不同產品如存款、理財、消費貸款等的交叉營銷帶來很大空間。而今,銀行間的ETC營銷大戰已持續多時,仍有銀行源源不斷地加入到ETC客戶的爭奪中,激戰不斷升級。隨之帶來的自然是銀行采購ETC設備項目的頻增,各大行也紛紛加入了采購大軍的行列:中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、農村商業銀行等。據筆者觀察,各大行采購項目大致分為兩種模式:1、全省采用一個供貨口:省內統一采購;2、省內供貨口分散:各地市的分行逐一采購;無論是哪種模式,盡可彰顯出各大行瓜分ETC市場份額的熊熊野心。“如火如荼”四個字足以形容銀行間競相采購ETC設備、爭奪市場份額的現狀。

 

特大項目簡介

 

近期,單標過億的項目頻出,OBU市場的火熱一時無二,詳情如下所示:《齊魯交通發展集團有限公司電子收費分公司2019年第一批魯通卡和OBU車載電子標簽購置項目》

 

 

 

《2019年度安徽省高速公路ETC藍牙電子標簽采購(第二批)》

 

 

 

《2019年藍牙車載電子標簽(OBU)及雙界面CPU卡片采購項目》

 

 

 

《江蘇省高速公路電子不停車收費系統(ETC)電子標簽采購合同書》

 

 

 

《湖南高速捷通信息科技有限公司ETC業務車載電子標簽(OBU)采購項目招標中標公示》

 

 

 

《江蘇聯網高速公路ETC門架系統及車道RSU天線及控制系統設備采購項目》

 

 

 

《黑龍江省高速公路ETC設備供應商庫》

 

 

 

結語

 

距2019年結束,還有106天,仍有近40億市場規模,6000萬ETC潛在用戶……市場白熱化程度愈演愈烈……金溢、聚利、萬集、成谷各大企業誰主沉浮?中農工建交各大銀行誰領風騷?過億的超大項目誰能拔得頭籌?最終,各省份的市場規模排名如何?不用太久,自見分曉。

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