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最新RFID報告之低頻篇

發布時間:2020-06-24 點擊數:1579

近期,由中國物聯網產業應用聯盟、深圳市物聯網產業協會、深圳市物聯傳媒有限公司聯合編撰的“中國RFID產業市場調研報告(2020版)”正式對外公布。

 

在這份報告中,我們對低頻RFID、高頻RFID、超高頻RFID、有源RFID四大部分進行了詳細的分析,并收錄了30家RFID相關上市企業的經驗狀況,以便讓讀者對整個中國RFID產業鏈有一個全面而清晰的認識。

 

本篇我們會對中國低頻RFID產業的市場進行詳細的分析。

 

低頻RFID工作的頻率比較低,典型的工作頻段有125KHz、134KHz,該頻率主要是通過電感耦合的方式進行工作, 也就是在讀寫器線圈和感應器線圈間存在著變壓器耦合作用。通過讀寫器交變場的作用在感應器天線中感應的電壓被整流,可作供電電壓使用。磁場區域能夠很好的被定義,但是場強下降的太快。

 

一、 中國低頻RFID產業鏈分析

 

低頻RFID商用的時間很早,技術門檻也相對較低,從體量來說,低頻RFID的占比已不是很多,但它一些獨有的技術特點,依然在市場上某些應用領域有著廣泛的應用。

 

低頻RFID最主要的技術特征表現為:

 

抗干擾性能好,但同樣的,它也有傳輸速度比較低、工作距離很短等缺點。

 

一對一傳輸,識別精準度高,但同樣的也有著無法群讀的缺點。

 

雖然目前整個低頻RFID的市場玩家已不是特別多,但是依然有一批忠實的粉絲在耕耘著這塊市場,目前低頻RFID在國內已經形成成熟的生產工藝及穩定的產業鏈。

 

本章節將從低頻RFID產業鏈的上中下游、市場現狀與發展趨勢等幾個方面展開分析。

 

(一)中國低頻RFID產業鏈上下游分析

 

1.產業鏈上游

 

低頻RFID的上游就是芯片以及天線(線圈)。

 

低頻RFID的芯片可以分為標簽芯片與讀寫器芯片,標簽芯片相對的量比較大,主要的玩家有EM、泰國Silicon Craft、臺灣瑞新、臺灣暉鴻、NXP、Atmel等。針對不同的應用場景,有不同技術特點的芯片。此外,國產低頻RFID芯片也有一些企業在研發,不過國產的低頻芯片更多的是針對垂直市場進行定制化的研發與生產。

 

低頻RFID標簽芯片可分為兩類,一類是只讀的產品,這類產品成本低,量相對較大,主要的應用領域在門禁卡、鑰匙扣等身份識別類場景。另外一類是既可以讀也可以寫的產品,此類產品價格相對高一些,主要應用領域有動物標簽、地埋標簽等。

 

低頻RFID的讀寫器上游芯片也可分為兩類,一類是卡類市場,此類市場量相對較大,一個門禁就需要一個讀頭,并且只讀不寫,容易規?;褂?。所以此類場景的讀寫器有標準化的芯片產品。

 

而另外一個市場,就是既需要讀也需要寫的產品,主要有動物標簽、地埋標簽等。此類產品成本相對較高,目前市場需求量很小,所以市場上沒有標準化的芯片產品,更多的是根據應用需求進行定制開發,一般都是采用分立元器件的方式搭建,主要的元器件供應商有TI、ST、Atmel等廠家。

 

天線(線圈)偏重于生產環節,沒有太多的技術門檻,需要人工的投入以及生產設備、廠房等固定資產投入。

 

2.產業鏈中游

 

低頻RFID的中游環節主要有低頻標簽產品成品廠家、低頻讀寫器產品廠家、以及整體的方案商。

 

低頻RFID商用的時間非常的早,經過多年的磨合,整個供需市場已經基本平衡,整體來說,玩家的數量不算太多。

 

在低頻RFID的標簽環節,企業一般根據市場上的客戶需求,對產品進行定制化的外殼與形狀封裝,形成各式各樣的產品,例如門禁卡、鑰匙扣、動物腳環、耳標、玻璃標簽、地埋標簽等。

 

而在低頻讀寫器環節中,因為整體的市場需求量比較少,相關的企業也比較少,并且大多數企業還有其他的業務,以項目需求開拓低頻RFID業務。因為采用分立元器件搭建,技術門檻相對較高一些,市場上也有企業將讀寫器做成模塊化產品進行銷售,用戶可以根據具體的應用場景選擇定制的封裝即可。

 

雖然在具體的項目中,用戶既需要標簽產品,也需要讀寫器產品,但因為標簽跟讀寫器技術差異性比較大,尤其是讀寫器的量比較少,很少有標簽廠商會單獨開發讀寫器產品。這個時候,市場上就需要有一個整體解決方案商的環節。

 

整體解決方案商一般直接對接終端用戶或者終端用戶的集成商。他們或自研,或外部集成標簽產品、讀寫器產品,再根據項目需求定制一些應用軟件,以便向客戶提供更加完整的服務。

 

3.產業鏈下游

 

低頻RFID的下游就是各類的終端用戶以及終端用戶的集成商。

 

低頻RFID是一個很成熟,已經經歷過充分競爭的市場,因為技術比較老,在很多應用市場上被新出現的技術逐漸替代。不過,低頻RFID有著獨有的優勢,那就是它的抗干擾非常好,并且很穩定,在液體環境或者金屬環境等特殊應用場景中有著不可取代的優勢。

 

典型的場景有動物標簽(耳標、玻璃管標簽、動物腳環等)、工業標簽、地埋標簽等。

 

當然,低頻RFID還有另外一個市場,那就是存量市場。這個市場可以理解為,雖然它面臨著其他技術取代的風險,但是因為存量很大,市場的維護需求也一直存在,即便是市場退化也是一個長期的過程。

 

這類場景典型的應用就是智能卡、門禁卡、汽車鑰匙等。

 

低頻RFID篇2148.png

 

(二)中國低頻RFID產業鏈特點分析

 

低頻RFID商用時間很早,早些年,在智能卡市場上有著很多的玩家,隨著其他技術的興起,低頻RFID的應用場景被一定程度的壓縮,不過,因為它獨特的技術特點,依然在某些領域還無法被取代,這些是屬于低頻RFID的市場。

 

總結低頻RFID產業鏈,可以發現它的特點表現為以下幾個方面。

 

1.供需市場穩定,低頻RFID經過長期的供需市場磨合,供應端與需求端已經非常的穩定,目前選擇使用低頻RFID的客戶黏性比較高。

 

2.行業的技術壁壘不高,但因為低頻RFID的應用領域越來越垂直,更多的壁壘體現在行業客戶資源以及渠道開拓等方面。再加上整體的市場體量沒有太多,因而,玩家的數量也沒有太多。

 

3.產品的定制化現象嚴重,即便是同一類型的應用領域都需要不同的尺寸,不同封裝材料的產品。

 

4.多數的低頻RFID企業業務線比較多,很少有企業只做低頻RFID業務,往往兼顧著做高頻RFID、超高頻RFID、甚至其他的業務,這也與低頻RFID市場體量相對較小、定制化現象嚴重的行業現狀有關。

 

5.行業的毛利能保持不錯的水平,一方面,低頻RFID標簽的芯片與線圈等成本就會比較高,因此標簽的價格也相對較高,另外一方面產品的定制化也會有更多的附加值,最后也與整個行業的競爭水平相對較小有關。

 

6.被取代的風險,因為低頻RFID是一項簡單而老舊的技術,市場上不斷有新技術的出現對它形成替代。并且低頻RFID產品因為受限于上游的芯片與線圈成本,以及人工投入,價格已沒有太多的降價空間,而一些新的技術一旦在成本上也有優勢的話,就會對低頻RFID形成替代。這在門禁卡等卡類市場表現的尤為明顯。

 

(三)中國低頻RFID產業鏈應用分析

 

1.主要應用領域分析

 

總結目前低頻RFID的應用領域,主要可以分為:卡類身份識別市場、動物標簽市場、特殊應用市場以及工業領域。

 

(1)卡類身份識別市場

 

卡類身份識別市場,指的是門禁卡、鑰匙扣、汽車鑰匙等應用領域。這類應用場景的特點是應用時間比較久,并且經歷過高峰期,已經處于退化期階段。

 

這個市場的退化可以從兩個方面理解,第一個方面就是整體的市場在收縮。例如門禁卡、鑰匙扣等身份識別類產品,最近幾年受到了二維碼、人臉識別等產品的強烈沖擊,整個市場收縮的非常明顯。

 

另一方面就是存量市場需求還在,但是低頻RFID被其他技術所取代,例如在門禁卡市場上,高頻RFID產品更加便宜,也在逐漸替代低頻RFID產品。

 

不過,即便是在收縮,卡類身份識別目前依然是低頻RFID最主要的應用領域。因為卡類身份識別的應用場景在過去幾十年積累了大量的基礎用戶。

 

除了常見的門禁卡之外,在其他同類型的場景,例如游泳池的管理、游樂場所的管理等等,低頻RFID的應用非常普遍。存量足夠大,以及供應鏈的穩定性,所以這個市場每年都有不少的出貨。所以這個市場依然是低頻RFID量最大的市場。

 

(2)動物標簽市場

 

動物標簽市場,指的是基于動物管理的低頻RFID應用,包括動物腳環、耳標、玻璃管標簽等產品門類。

 

早在2008年,北京就提出推行養犬芯片;在2017到2019年,蘇州、馬鞍山、包頭、杭州、深圳等城市相繼出臺與注射犬只芯片有關的管理條例。所謂養犬芯片,就是寵物主在為犬只登記狗牌的同時為寵物狗注射內含低頻RFID芯片的玻璃管。面對日益龐大的寵物市場,低頻RFID作為目前最佳的寵物管理手段將會迎來新的增長點。

 

這個市場是當前最受低頻RFID企業所關注的市場,并且市場潛力比較大,是低頻RFID最主要的增量市場。

 

低頻RFID之所以在動物標簽市場受歡迎主要有以下幾個方面:

 

第一,就是低頻RFID的技術特點,非常適用于動物市場。因為對動物的管理,往往需要把標簽注射到動物的體內,就會有動物身體與液體的遮擋,低頻RFID穿透性能好的優勢在這樣的場景就體現出來了。

 

不過應當指出的是,低頻RFID無法進行群讀的缺點,在動物快速盤點的應用中有一定限制。有些動物標簽的需求是希望對牛羊等牲畜在遷移牧場時進行快速的盤點,這類場景目前用超高頻RFID比較多。但這并不影響低頻RFID在動物標簽領域的推廣。

 

第二,就是隨著社會水平的提升,動物標簽的需求量在最近幾年得到了更多的釋放。尤其是在政策對于智慧農業、智慧養殖等行業的扶持推動下,應用市場對于信息化技術的接受度提升了很多。

 

在大型動物市場,采用耳標、玻璃管標簽等產品可以對動物進行更為精準的管理,尤其是可以將溫度傳感器跟低頻RFID集成在一起,可以實時地監測動物的體溫健康狀態。

 

而寵物市場,也是低頻RFID值得期待的應用領域。目前寵物在國內越來越受到歡迎。

 

根據市場咨詢公司Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文)的數據,中國養寵家庭數量從2013年的6934萬戶,增長到2018年9978萬戶,5年里同比增長了43.9%,中國每萬戶養寵家庭比例也從2013年的16%增長至2018的22%。

 

寵物市場規模.png

 

從目前的市場反饋信息來看,貓狗是低頻RFID最主要的應用市場。根據市場的數據,中國每年不含領養、贈送的貓狗活體銷售量超500萬只。這個市場目前來看沒有其他的技術對低頻RFID形成沖擊,因為對于寵物的管理一般也是在身體中植入玻璃管標簽。

 

第三,就是基于動物精準管理可以延伸更多的商業模式。最為典型的就是保險模式,國家針對畜牧業產業完善,正在推動對牲畜的保險業務,以應對牲畜的意外死亡對農戶帶來的損失。不過要進行這項政策,第一步就是需要對牛羊馬等牲畜進行精確的省份管理,低頻RFID的玻璃管標簽就非常適用于這個市場。

 

此外,還有鴿子腳環應用每年都對低頻RFID標簽有一定市場需求。從業內人士口中得知,鴿子腳環在2019年的量新增了兩三百萬;預計在2020年還會繼續爬坡。

 

(3)特殊應用市場

 

特殊應用市場,指的是比較小眾,或者行業的門檻比較高,很少有企業能開拓進去的市場。低頻RFID獨有的技術特點以及項目制的商業模式,讓它在特殊市場得到了用武之地。

 

目前低頻RFID最主要的特殊市場就是地埋標簽。地下管線比如電線、網線、水管、燃氣管等,經過多年的發展,已經積累了一個非常驚人的數字,在北京、上海等大城市中,地下管線的總長度達到了10萬公里左右,而較大的二線城市地下管線的長度也有5萬公里,即便是一般的縣城,地下管線的長度也會超過1000公里。

 

在城市之中,施工頻繁,如果不能精準地掌握地下管線的位置,在施工過程中很容易對地下管線造成破壞,而無論是水、電、網、氣都是生活的必須物品,遭破壞后就會帶來非常明顯的影響。

 

在這樣的背景之下,目前已有部分地區在基于低頻RFID的地埋標簽對地下管線進行管理。

 

低頻RFID之所以非常適用于該領域的原因有:

 

第一,地埋環境對其他的無線電技術有著很強烈的衰減作用,而低頻RFID穿透性強的特點就有了用武之地。

 

第二,就是低頻RFID點對點讀取的特性,也可以精準的區分各個不同的地下管線

 

第三,就是低頻RFID標簽不需要供電,只要外殼封裝防護等級做得好,可以持續使用數十年。

 

此外,半導體行業的晶圓生產工廠也是低頻RFID的適用場景之一,因為晶圓生產環境對電磁要求比較高。低頻RFID電磁干擾很小,也比較適用。

 

(4)工業應用

 

工業應用也是低頻RFID應用相對集中的一個領域,比較典型的場景就是AGV小車。此外,工業應用另一個典型應用場景就是工廠廠房的工位標簽,以及工廠巡檢與身份的認證。因為工廠環境中需要穩定可靠的產品,并且有些工廠環境還面臨金屬、遮擋等干擾環境,因此低頻RFID在該領域也有一定的市場。

 

2.低頻RFID應用趨勢

 

總結低頻RFID的應用趨勢,可以發現,低頻RFID將會是一個越來越聚焦的市場。而一旦企業做進去,就會很穩定,有比較高的行業門檻。

 

(1)低頻RFID應用市場的整體評估

 

低頻RFID篇5501.png

 

(2)應用趨勢分析

 

我們從市場潛力、市場門檻、低頻RFID的適用面、低頻RFID被取代的風險這幾個維度綜合分析之后,可以總結出低頻RFID應用市場主要有以下趨勢:

 

①動物標簽將會是低頻RFID最值得期待的市場,目前這個市場還處于增長期,玩家與產品的豐富度也在增加。目前市場上已有將溫度傳感器與低頻玻璃管標簽融合的產品。隨著市場的持續開拓,市場上也會出現功能更豐富的產品。

 

②卡類身份識別市場將會持續收縮,不過在特殊場景中,依然有需求。

 

③地埋標簽市場門檻高,能做進去的企業少,隨著市場的進一步開拓,進入門檻也將有所降低。

 

④低頻RFID在更多的應用領域將會與其他的技術種類集成在一起,形成完整的解決方案,這個市場需要集成商去推動。

 

二、低頻RFID產業市場運營

 

(一)中國低頻RFID市場出貨量分析

 

通過調研,我們了解到,低頻RFID出貨量集中在兩個領域,第一個是卡類應用,第二個就是動物標簽類應用??悜玫氖袌鎏幱谑湛s態勢,動物標簽卻處于不錯的增長階段。而其他的應用中,工業領域應用的需求比較穩定,地埋標簽應用增長較快,不過占比很小。

 

整體的出貨量見下圖

 

低頻RFID篇6001.png

 

數據說明:

 

1.產值涵蓋了硬件以及系統軟件的價值。

 

2.卡類應用在低頻RFID領域中占了大多數比例,雖然動物標簽有一定的增長,但整體的量隨著卡類市場的收縮也在下降。

 

3.2020年,受“COVID-19”的影響,整個低頻RFID出貨量有比較明顯的下降,主要原因有:第一,各類項目推進情況受到影響;第二,卡類應用出口占比很多,這方面的影響會比較明顯。

 

4.“COVID-19”疫情結束之后,卡類需求恢復正常,尤其是國外出口市場,再加上動物標簽、地埋標簽的市場需求增加,整體市場會有一定的反彈。

 

5.卡類需求經過收縮期之后,會進入一個相對穩定的市場,再加上動物標簽等市場的趨于穩定,未來整個市場的總量波動不大,不過卡類出貨量占比將逐漸降低。

 

(二)2019中國低頻RFID細分領域出貨量分析

 

低頻RFID集中的應用領域主要有卡類應用、動物標簽應用、工業應用、地埋標簽應用。根據我們從市場上反饋的信息,2019年,各個細分領域的出貨量見下表:

 

低頻RFID篇6429.png

 

數據說明:

 

1.卡類應用在2019年終占據低頻RFID市場比例為87%左右,動物標簽占比約10.9%,而剩余的應用占比加起來約2.1%。

 

2.卡類應用中大約有一半左右的市場用于出口,在海外應用。

 

3.2019年,動物標簽總體有5000萬的量,其中玻璃管標簽1500萬左右,鴿子腳環300萬左右,其余的為耳標類產品。

 

(三)中國低頻RFID市場產值分析

 

市場產值可以直觀的了解一個行業的市場潛力。在我們本次的調研中,綜合了市場上主要玩家的信息,從出貨量、各類產品的數量與相應的價格,再結合增長趨勢之后,對整個低頻RFID的市場產值進行了評估與預測。

 

低頻RFID篇6715.png

 

數據說明:

 

1.此表對于中國低頻RFID的市場產值判斷是以2019年的市場產值為基準。

 

2.2020年,因“COVID-19”的影響,產值下降明顯。

 

3.低頻RFID市場產值整體趨勢是先下降后上升,早期下降主要是卡的市場在收縮,后面標簽類產品比例提升后,整體的市場產值會有小幅度的提升。主要原因有兩個:第一個是出貨量減少的是價格較低的卡類產品,而價格較高的動物標簽與地埋標簽占比逐漸增大,整體的市場產值有所增加;第二個是低頻RFID產品的價格比較穩定,波動不大。

 

4.雖然出貨量占比中卡類產品一家獨大,但是從產值來說,動物標簽更有潛力,同樣值得注意的是地埋標簽雖然數量不大,但是價格比較高,產值也較大。

 

(四)中國低頻RFID市場總結與趨勢預測

 

總體來說,低頻RFID產值較小,玩家也較少,不過好的方面是市場比較穩定,競爭度相對也較小。通過本次調研,可以總結出低頻RFID的市場有以下特點。

 

1.市場比較零散,應用定制化嚴重,這在動物標簽、地埋標簽等特殊市場表現的尤為明顯,而即便卡類應用出貨量相對比較大,客戶分布依然非常零散,百萬級量的訂單不多見。

 

2.行業缺乏比較有實力的集成商,低頻RFID的產業鏈環節中,產品基本都要通過中間商的環節才能通向最終用戶,而行業缺乏能夠集成軟硬件的一體化集成商。

 

3.低頻RFID另外的一個市場特點是行業毛利水平較高,這與低頻RFID行業的競爭程度較低、定制化現象嚴重的行情有關。通過調研我們了解到,低頻RFID的標簽產品毛利水平有30-40%。而讀寫器產品因為量不大,其毛利能超過50%。

 

4.低頻RFID技術門檻較低,但是行業門檻比較高,應用市場相對也比較窄,新玩家要進入面臨較大市場開拓風險。

 

5.雖然低頻RFID有一些國產芯片玩家在進入,但是因為整體市場較小,且市場還處于收縮狀態,芯片出來之后還會面臨市場推廣的困境。而打造整體解決方案是個不錯的思路。

 

6.單純的低頻RFID業務容易受限,在我們調研中也發現大多數低頻RFID企業都有其他的業務,業務多元化是這個行業玩家的特征之一。

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